Một tổ chức cánh tả biến đổi thành một giáo phái của những kẻ điên rồ và những tên sát nhân, ám chỉ giáo phái Aum – giáo phái đã gây nên vụ đầu độc kinh hoàng trong hệ thống xe điện ngầm ở Tokyo năm 1995 khiến 12 người thiệt mạng và hàng trăm người chịu những di chứng nặng nề về thể chất và tinh thần.  

Tengo, giáo viên một trường dự bị và đồng thời đang có mục tiêu làm tiểu thuyết gia, từ mối quan hệ với biên tập Komatsu đã dính vào việc làm một cây bút giấu mặt, viết lại phác thảo "Nhộng không khí" của cây bút trẻ Fuka-Eri để nó đạt giải Tác giả mới và thành cuốn sách bán chạy. Sau đó, Tengo để ý thế giới mình đang sống từ lúc nào đã có hai vầng trăng lớn bé trên bầu trời và đang thay đổi dần dần giống như thế giới hư cấu trong "Nhộng không khí"... Từ khi bước vào thế giới mới này, dần dần các mắt xích trong mối quan hệ của Aomame và Tengo dẫn họ đến một điểm chung, đó là tổ chức tôn giáo Sakigake và giống Người Tí Hon bí ẩn. 

Diễn biến truyện trở nên gay cấn và gấp rút với nhiều nút thắt mở hé lộ ra những tình huống không ngờ. Trước những vấn đề bí ẩn như sự chế tạo Nhộng không khí hay sự tồn tại của thế giới có hai mặt trăng được đặt ra ở tập 1, Murakami giúp độc giả lý giải các khúc mắc theo những cách hết sức không ngờ tới. Ngoài ra, thông qua cuộc gặp gỡ của Aomame với Lãnh tụ, người đọc phải ngẫm nghĩ lại về cái thiện và cái ác và hiểu hơn về nguyên do của những hành vi tôn giáo được xem là kỳ lạ của giáo hội.